Διαχείριση Περιουσίας
για Επενδυτές
Εξατομικευμένα Χαρτοφυλάκια για Επενδυτές Υψηλής Καθαρής Θέσης
Προσέγγιση και στόχοι
Η Phanar παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, είτε με διακριτική διαχείριση είτε με συμβουλευτική υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
Κάθε χαρτοφυλάκιο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη όσον αφορά τον κίνδυνο και τις αποδόσεις, εξασφαλίζοντας πλήρη ευθυγράμμιση με τους προσωπικούς του στόχους.
Στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιούμε σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία και εξελιγμένο χρηματοοικονομικό λογισμικό, ενώ η διαρκής επίγνωση και διαχείριση του κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας.
Η διαδικασία που ακολουθούμε
Αρχικές συζητήσεις και κατανόηση των στόχων01
Ξεκινάμε με μια ολοκληρωμένη ανάλυση της τρέχουσας επενδυτικής κατάστασης και των προτεραιοτήτων του πελάτη.
Διαμόρφωση επενδυτικού προφίλ02
Ορίζουμε τις απαραίτητες παραμέτρους και τα όρια κινδύνου που θα καθοδηγήσουν τη στρατηγική.
Συνεχής διαχείριση και παρακολούθηση03
Παρακολουθούμε το χαρτοφυλάκιο και προσαρμόζουμε τη διάρθρωσή του ανάλογα με τις τάσεις και τις συνθήκες της αγοράς.
Τακτική ενημέρωση και αξιολόγηση04
Επανεξετάζουμε την πορεία του χαρτοφυλακίου μαζί με τον πελάτη, παρέχοντας σαφή εικόνα των επενδύσεων και των αποτελεσμάτων.